호텔롯데, 공모 예정가 조정…7월로 상장 연기

[아시아경제 김민영 기자] 호텔롯데는 금융위원회에 증권신고서를 정정 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 재착수한다고 8일 밝혔다.

호텔롯데의 당초 공모예정가는 9만7000~12만원(액면가 5000원)으로 공모예정금액은 약 4조6419억~5조7426억원 규모였으며 이달 15~16일 수요예측 후 21일~22일 청약을 거쳐 6월 중 상장을 추진할 계획이었다.

다만 호텔롯데는 그동안 애널리스트 및 투자자 미팅에서 나온 의견을 반영하고 최근 검찰수사로 야기된 투자자 우려를 반영해 공모가 할인율을 기존의 8.86~26.33%에서 14.50~33.93%로 확대해 적용, 공모예정가를 8만5000~11만원으로 조정했다.

이에 따라 공모예정금액은 약 4조677억~5조2641억원 규모가 될 전망이다. 상장 일정도 지연됐다. 내달 6~7일 수요예측을 진행한 후 같은 달 12~13일 청약을 거쳐 오는 7월 중 유가증권시장에 상장할 계획이다.

호텔롯데의 기업공개(IPO) 대표주관사인 미래에셋대우는 "호텔롯데는 투자자 가치제고 및 보호를 위해 자발적으로 공모가 밴드 할인율을 확대 적용하였으며 상장 일정은 당초 일정보다 약 3주 정도 늦춰진 7월쯤이 될 것"이라고 설명했다.

호텔롯데는 정정신고서에 기재한 공모 일정에 따라 국내 및 해외 기업설명회(IR) 일정을 재개할 계획이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr