제주항공 11월 상장…1256억~1540억원 규모 공모

신주발행 및 구주매출 합해 약 550만주, 공모청약일 10월28~29일

[아시아경제 황준호 기자] 제주항공이 올 11월 우리나라 저비용항공사(Low Cost Carrier, LCC) 중 처음으로 유가증권시장(KOSPI) 상장한다.

제주항공의 수요 예측 전 공모 예정가는 2만3000원~2만8000원이며 공모 규모(550만주)는 1265억~1540억원에 맞춰질 전망이다.

제주항공은 24일 이 같은 내용을 담은 증권신고서를 금융감독원에 제출하고 상장작업에 돌입했다고 밝혔다.

총 공모 주식수는 550만주로 이 가운데 신주 물량은 전체 공모 주식의 63.6% 수준인 350만주다.

나머지 200만주는 구주매출(기존주주의 보유지분 매도) 물량이다. 구주매출에는 제주항공의 주요 주주인 AK홀딩스(50만주), 애경유지공업(100만주), KDB산업은행(50만주)이 참여한다.

제주항공은 이날 제출한 증권신고서의 효력 발생 예정일인 10월21일과 22일 이틀 동안 기관 대상 수요예측을 실시해 공모가를 확정한다. 이어 10월28일~29일 기관과 일반을 대상으로 공모청약을 실시할 예정이다. 상장은 11월초로 예정하고 있다.

제주항공은 공모자금을 지속성장이 가능한 사업역량 확보를 위해 기단 확대와 엔진 구매 등 운항 안정성과 효율성을 높이기 위한 투자재원으로 사용할 계획이다.

제주항공은 지난해 연간기준 매출 5106억원, 영업이익 295억원, 순이익 320억원을 기록했다. 올 상반기에는 매출 2868억원, 영업이익 307억원, 순이익 323억원을 실현했다. 상반기 실적을 전년동기 대비로는 매출 22.4%, 영업이익 648.8%, 순이익 572.9% 신장된 규모다.

국적 LCC 가운데 1위를 차지하고 있는 제주항공은 국내선 4개 노선과 함께 아시아 태평양 8개 지역에 24개의 국제선에 취항하고 있으며, 전체매출액의 61%를 국제선에서 실현하고 있다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr