신원, 350억 CB 발행…"유동성 위기 해결"

[아시아경제 김현정 기자] 최근 오너 문제로 유동성 위기에 노출된 신원이 350억원 규모의 전환사채(CB) 발행 계약을 체결했다.

27일 신원은 "최근 불거진 오너 문제로 인해 회사가 일시적인 유동성 위험에 노출돼 있었다"면서 "이번 전환사채 발행으로 이를 모두 해소했고, 향후 안정적인 회사 운영을 할 수 있게 됐다"고 설명했다.

전환사채 발행 체결일은 지난 24일이며 표면 이자율 2%, 만기 이자율 5.5%, 만기일은 2019년 8월 6일이다.

이번 투자는 사모펀드 운용사인 루터어소시에잇코리아(이하 루터PE)가 설립한 투자목적회사인 케이머스지를 통해 이뤄졌다. 루터 PE는 리스크 매니지먼트 전문성을 바탕으로 중견기업에 대한 성장형 투자에 집중하고 있는 운용사로 주요 연기금의 자금을 위탁 받아 운용하고 있다.

루터 PE 측은 "신원의 경우 수출 니트부문 호조 및 지이크, 지이크 파렌하이트, 반하트 디 알바자 등 남성복 브랜드의 선전으로 펀더멘탈이 안정적"이라면서 "최근 불거진 오너 문제로 인한 일시적인 유동성 위험을 적절하게 관리할 수 있다면 성장 모멘텀이 꾸준하게 유지 될 것으로 판단해 투자를 결정했다"고 밝혔다. 아울러 "투자 이후에도 회사의 주주가치가 훼손되지 않도록 하는 나침반 역할을 계속할 것"이라고 말했다.

신원 관계자는 "안정적인 자금 흐름을 바탕으로 향후 중국 사업을 강화하고, 해외 패션 사업에 발판이 되는 국내 패션부문의 역량 강화에 집중할 계획"이라고 설명했다.

한편, 서울중앙지검 공정거래조세조사부에 따르면 박성철 신원 회장은 지난 13일 사기 파산 및 탈세 혐의로 구속됐다. 박 회장은 2008년과 2011년 재산이 없는 것처럼 법원을 속여 250여억원의 채무를 부당하게 탕감 받은 혐의를 받고 있다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr