"삼성SDI, 실적 개선은 하반기부터"

대신證 분석

[아시아경제 박민규 기자] 대신증권은 30일 삼성SDI의 올 2분기 실적이 예상보다 저조해 실적 개선은 하반기부터 시작될 것으로 예상했다.

이에 따라 목표주가를 기존 16만5000원에서 16만원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

박강호 대신증권 연구원은 "올 2분기 연결 실적은 종전 추정치(매출 1조9268억원, 영업이익 280억원)를 소폭 하회할 전망"이라며 "매출 1조9172억원, 영업이익 160억원으로 추정된다"고 설명했다.

소형전지와 중대형전지의 수익성 개선이 지연된 것으로 판단했다. 소재 부문은 전분기와 비슷한 성장과 이익을 예상했다.

박 연구원은 "올 3분기 이후 중대형전지 매출 증가로 규모 경제에 초기 진입할 것"이라며 "비용 감소 영향으로 이익 개선이 높아질 전망"이라고 덧붙였다.

박민규 기자 yushin@asiae.co.kr