신한금융, 2000억원 규모 코코본드 발행

[아시아경제 임선태 기자]신한금융지주회사는 25일 30년 만기 상각형 조건부자본증권(코코본드)을 2000억원 규모로 발행한다고 밝혔다.

만기가 30년으로 길었음에도 불구하고 이번 발행에는 다수 기관투자자들이 참여해 발행 예정 한도인 2000억원을 뛰어넘는 2820억원의 수요가 몰렸다.

발행금리는 4.38%로 수요예측 당시 청약 희망금리 범위 중 가장 낮은 수준인 국고채 10년+190bp다. 이는 바젤III 시행 이후 국내에서 발행한 코코본드 중 최저 스프레드다.

이번 발행하는 상각형 조건부자본증권은 발행기관이 부실금융기관으로 지정되면 원리금이 전액 상각되는 조건으로 후순위채권보다 순위가 낮다.

신한지주 관계자는 "이번 성공적 발행은 신한의 재무적 안정성 및 차별성을 시장이 인정한 결과"라며 "이를 통해 신한금융지주의 국제결제은행(BIS) 비율은 0.10%포인트 상승하게 된다"고 말했다.

임선태 기자 neojwalker@asiae.co.kr