[아시아경제 김영식 기자]교보증권은 29일 삼성물산에 대해 올해 실적과 수주가 전년대비 양호한 수준일 것이라면서 목표주가 10만2000원, 투자의견 ‘적극매수’를 유지했다.
조주형 애널리스트는 주가가 최근 시장대비 부진하나 추세적 흐름은 아니라면서 “신규수주도 25.2% 이상 늘어날 것으로 예상되고, 또 최근 낮아진 주가 수준이 밸류에이션 매력을 더욱 부각시키고 있다”고 분석했다.
주가하락의 주된 이유로 판단되는 연간 수주물량확보 부족에 대한 우려는 아직 이르다고 보았다. 그는 “삼성물산의 5월 현재 신규수주 누계는 해외 1조4000억원, 국내 2조6000억원 씩 모두 약 4조원으로 추정된다”면서 “연간 목표치의 25% 수준으로, 올해 경과기간만 감안하면 부족한 건 사실이나 아직 염려할 시점이 아니라는 판단”이라고 설명했다.
조 애널리스트는 “연간 수주계획에서 하반기 해외수주 기대물량이 60억달러 이상이며, 이에 따라 2012년 신규수주는 15조4000억원으로 목표치보다 다소 낮겠지만 전년대비 25% 이상 늘어날 것이라는 기존 전망은 유지한다”고 밝혔다.
삼성물산의 2분기 매출액과 당기순이익은 전년동기대비 각각 20.4%, 193.3% 씩 늘어난 6조2000억원, 2093억원에 달할 것으로 전망했다. 연간 매출액과 당기순이익은 전년대비 각각 19.2%, 49.1% 증가한 25조7000억원, 6,00억원에 이를 것으로 예상했다.
김영식 기자 grad@
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