일진머티리얼즈, 2차전지에 웃고 PCB에 울다 <우리證>

[아시아경제 이초희 기자]우리투자증권은 16일 일진머티리얼즈에 대해 투자의견 매수, 목표주가 3만7000원을 유지했다.

배석준 애널리스트는 "양호한 영업상황으로 일진머티리얼즈의 2차전지용 일렉포일 Capa (연산 1만톤)가 완전가동 수준인 것으로 파악된다"며 "2분기 2차전지용 일렉포일 생산량은 전 분기(1157톤)대비 2배 늘어난 2300톤 기록할 것"이라고 전망했다.

그는 "최근 2차전지 소재 업황 호조가 눈에 띄는 가운데 수급이 타이트한 동사의 일렉포일 부문 실적 성장은 향후에도 지속될 전망"이라고 덧붙였다.

이에 반해 일진머티리얼즈의 PCB용 일렉포일은 전방산업인 IT경기회복 지연으로 물량 출하가 제한되는 상황이라고 밝혔다.

증설로 2분기 PCB용 일렉포일 Capa가 50%이상 늘었음에도 불구하고 1분기 대비 출하량은 7~8% 소폭 증가만을 기록할 것으로 추정했다.

신공장 수율 트러블은 정상화 단계에 진입 중이라며 신공장(연산 8000톤)라인 중 연산 2000톤 규모의 2차전지용 일렉포일라인은 정상 가동되는 가운데 라인 전용에 따른 트러블로 PCB용 일렉포일 라인은 4월~5월까지 70% 수준의 낮은 수율을 기록할 것으로 내다봤다.

현재 수율은 ~83%까지 올라왔고 정상수율(86%)을 조만간 회복할 것이란 전망이다.

이초희 기자 cho77love@