삼성카드, 3억불 규모 해외 ABS 발행

[아시아경제 김은별 기자] 삼성카드는 도쿄-미쓰비시은행(Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ)을 주관사로 3억불(한화 3402억원 상당) 규모의 해외유동화증권(ABS) 발행 계약을 체결했다고 25일 밝혔다.

ABS는 양도자산인 신용카드 매출채권을 기초자산으로 하며, 평균만기 3년·스왑 후 원화 조달 금리 3.59%의 조건으로 발행된다. 이에 따라 회사 측은 장기 저리 자금확보와 대외 신용도 제고 효과를 기대하고 있다.

특히 이번 ABS는 별도 신용평가 없이 도쿄-미쓰비시 은행이 발행증권 전액을 단독 인수키로 했다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운용자금으로 활용될 계획이다.

삼성카드 관계자는 "중동 및 북아프리카 사태, 일본지진 등 해외 금융시장 상황이 불안정한 가운데에도 신뢰 관계를 바탕으로 해외유동화증권 발행에 성공했다"며 "이번 ABS발행으로 금융비용을 절감하고 자금 조달원 다변화 효과를 누릴 수 있게 됐다"고 밝혔다.

김은별 기자 silverstar@