[아시아경제 지선호 기자] 현대증권은 오는 16~17일 이틀 동안 대한전선 신주인수권부사채(BW) 공모 청약을 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 발행하는 BW는 2500억원 규모의 공모형태로 발행되며 만기는 4년, 표면금리는 연 3%, 만기보장수익률은 6.7%이다. 또 발행 후 2년이 되는 2013년 3월21일부터 3개월 마다 조기상환이 가능하다.
이번 청약에 참여하는 투자자는 BW발행일 한달 후부터 신주인수권(워런트)의 행사를 통해 대한전선의 신주를 인수하거나, 신주인수권 자체를 시장에서 매각할 수 있다.
최초 행사가액은 5240원이며 주가 하락 시 최초행사가액의 75%까지 행사가액 조정이 가능하다. 1인당 청약금액은 최저 100만원 이상 1250억원까지이다.
이번 공모청약은 현대증권 전국 138개 영업점으로 내점하여 청약을 하거나, 홈페이지(www.youfirst.co.kr), HTS를 통하여 청약이 가능하다.
지선호 기자 likemore@
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