韓 해외서 원전프리미엄 인정받아(종합)

한수원, 3%대 글로벌본드 5억弗발행 성공

[아시아경제 이경호 기자]한국전력(사장 김쌍수) 자회사인 한국수력원자력(사장 김종신)이 9일(현지시간) 미국 뉴욕에서 5억달러 규모의 5년 만기 글로벌 본드를 발행했다. 표면금리는 3.125%로 5년 만기 미 국채 금리에 가산금리 1.85%(발행수익률 3.398%), 미화표시 리보금리에 가산금리 1.67%를 각각 더한 수준이다.

이번 발행은 한국계 발행기업 사상 최초로 5년 만기 해외채권 금리를 3% 초반대로 진입시킨 것이라는 의미가 있다. 한수원이 지난해 6월 발행한 10억달러 해외채권 금리는 이번보다 2배 높은 6.503%였다. 올해는 국내서 금리가 계속 동결돼 상대적으로 조달비용이 낮은 국내에서 1조원의 투자비를 조달했다.

하지만 최근 미국 국채 금리가 사상 최저 수준으로 하락하는 등 국제금융시장의 여건이 좋아 해외 채권 발행에 나서게 됐다. 한수원측은 국제금융시장 변동성을 최소화하기 위해 3일간의 최단 기간에 투자자 모집활동(투자설명회)을 마쳤는데 전 세계 340개 투자자(미국 45%, 유럽 21%, 아시아 지역 34%)로부터 당초 발행규모의 10배에 달하는 약 50억 달러의 주문량을 기록했다.

김종신 한수원 사장은 "지난해 원전 수출에 성공한 이후 각국에서 한국과 원전공기업을 바라보는 시각이 달라졌다"며 "이번 해외자금 조달을 통해 한국계 기업 중 사상 최저의 시장 기준금리를 제시하게 됐고, 자금 조달원을 더욱 다변화 할 수 있었다"고 말했다. 김 사장은 "지금까지는 해외 원전 수주와 국내 원전건설 자금을 위한 운영비로 사용했으나 이번 자금으로는 해외 자산 및 유연탄, 우라늄 등 광산 지분 인수에 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.

지식경제부 관계자는 이에 대해 "지난해 12월 아랍에미리트(UAE)에 원자력발전소를 처음 수출한 이후 터키와 협상을 진행 중이고 남아공, 인도, 베트남, 멕시코 등 해외각국에서 원전러브콜이 잇따른 가운데 원전공기업이 해외에서 저리의 채권발행에 성공한 것은 원전수출국으로 한국의 위상도 함께 높아진 데 따른 원전프리미엄으로 풀이된다"고 말했다.

이경호 기자 gungho@