동일기연, 3Q 실적 예상치 크게 상회..목표가↑<부국證>

[아시아경제 이창환 기자]부국증권은 28일 동일기연에 대해 3·4분기 실적이 예상치를 크게 상회했고 주가는 여전히 저평가 상태라며 목표주가를 종전 1만5000원에서 1만7000원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

장인범 애널리스트는 "동일기연의 올해 3분기 매출액은 175억원으로 전분기 대비 16.4%나 증가했으며 영업이익도 53억원으로 분기 최고의 실적을 기록했다"며 "이렇게 수익성이 대폭 개선된 것은 EMI필터 매출증가에 따른 고정비 효과 덕분"이라고 평가했다.

4분기는 계절적인 영향으로 부진할 것으로 보이나 연간 매출액은 거의 600억원 수준에 달할 것으로 기대했다.

장 애널리스트는 "올해는 LCD TV의 판매가 크게 증가하면서 EMI필터의 매출액이 사상최고 수준까지 올라섰다"면서도 "내년에는 주요거래선인 LG전자로 EMI필터의 공급(소켓+코일로 대체)이 다소 감소해 올해와 비슷한 수준에 머물 것"으로 예상했다.

그는 동일기연의 압전세라믹 트랜스포머를 이용한 클러스터이온발생기, 제전기, 초음파센서, 치과용 의료기기 등 신규사업부문 매출액이 내년에는 크게 증가할 것으로 기대했다.

최근 주가상승에도 불구하고 올해와 내년 실적기준 PER이 긱각 5.5배와 6.2배에 그치고 있어 여전히 저평가 상태에 머물고 있다고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr