남광토건, 1000억원 규모 BW발행 성공

청약 결과 13.9대 1로 마감

[아시아경제 오진희 기자]남광토건(대표 이동철)이 지난 19부터 20일까지 진행된 1000억원 규모의 무보증 신주인수권부사채(BW)의 청약 결과, 13.9대 1의 경쟁률을 기록했다고 21일 밝혔다. 청약증거금으로 1조3937억여원이 접수됐다.

이번 BW의 행사가액은 9570원이며, 만기이자율은 8.5%다. 신주인수권증권은 오는 11월6일 상장돼 거래되고, 신주인수권증권이 분리된 채권은 이달 22일 상장된다.

이번에 마련되는 재원으로 남광토건은 만기가 도래하는 차입금을 상환하고, 일부 자금은 회사 운영자금으로 활용할 계획이다.

남광토건 관계자는 "BW 발행 성공은 당사의 재무건전성 제고에 대한 긍정적인 평가로 해석할 수 있다"고 말했다.

오진희 기자 valere@asiae.co.kr