S&T중공업, 방산부문 고성장세 진입<하나대투證>

[아시아경제신문 임철영 기자]하나대투증권은 29일 S&T중공업에 대해 방산부문에 고성장세에 진입했다며 투자의견 매수와 목표주가 2만2000원을 유지했다.

이상헌 연구원은 "차기 전력증강사업과 관련해 2008년 부터 본격적인 수주가 이뤄지고 있으며 규모도 국방자주계획에 의해 차수가 거듭할 수록 커질것으로 보인다"고 분석했다.

직수출을 확대하고 있는 차량부문도 투자포인트라고 지적했다.

이 연구원은 "독일 벤트 상용차용 추가납품 등을 추진하고 있으며 독일 MAN사, 미국 NAVISTA사, 일본 미쯔비시후소사, 중국 상하이 GM사 등 납품을 추진하고 있다"며 이같이 밝혔다.

이에 따라 이 연구원은 "방산 부문 수주와 납품 규모 확대로 수익성이 높아지고 있만 차량부문의 외형이 감소한 것으로 평가된다"며 "하반기 회사 실적 추정치가 시장 컨센서스 보다는 높지만 큰 차이를 보이고 있지는 않아 기존전망치를 보수적으로 유지한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr