하나마이크론, 실적 개선세 지속..목표가↑<대우證>

대우증권은 9일 하나마이크론에 대해 3·4분기 실적이 예상치를 상회하고 개선 추세가 내년까지 이어질 것으로 보인다며 목표주가를 종전 6500원에서 9000원으로 상향조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

송종호 애널리스트는 "3분기 실적이 매출액 468억원, 영업이익 36억원, 당기순이익 12억원으로 기존 예상을 상회할 것으로 판단된다"며 "실적 개선이 가속화되는 가장 큰 이유는 주력 부문인 패키징 부문의 가동률 증가이다"고 밝혔다.

송 애널리스트는 "주요 고객사들의 출하량 증가와 후공정 투자 중단이 맞물린 결과로 탑라인 증가는 메모리 산업의 호황이 예상되는 내년까지 지속될 전망이다"며 "패키징 산업의 구조적 개선과 자회사 성장 및 파생상품거래손실 축소에 따라 내년 매출액은 2231억원, 영업이익 190억원, 당기순이익 151억원으로 연간 실적 턴어라운드가 예상된다"고 말했다.

자회사인 하나실리콘에 대해서도 "3분기 실적이 매출액 50억원, 영업이익 5억원, 당기순이익 6000만원으로 흑자전환이 예상된다"며 "이에 따라 하나마이크론은 2분기까지 지분법손실에서 하반기에는 지분법이익을 기록할 전망이다"고 내다봤다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr