동양종금증권은 13일 KH바텍에 대해 2분기 실적이 증권사 추정치보다 높았고 노키아 N97용 조립모듈 판매량이 지속적으로 증가한 데 힘입어 실적 호조세가 하반기에도 이어질 것으로 전망한다며 목표주가 4만3000원과 투자의견 매수를 유지했다.
KH 바텍의 2분기 매출액은 전기 대비 126% 증가한 984억원 영업이익은 570% 증가한 142억원을 기록했다.
최현재 애널리스트는 "파생상품 관련 손실을 배제하면 2분기 실적이 매출액 1000억원 영업이익 160억원을 넘는 수준이기 때문에 외형과 수익성 모두 큰 폭으로 개선된 것으로 보인다"며 "이같은 수익성 개선은 노키아 N97용 조립모듈 판매 호조가 주요 요인"이라고 설명했다.
하반기에도 이와 같은 실적 호조세가 이어질 것으로 내다봤다.
최 애널리스트는 "올해와 내년에 걸쳐 N97이 600만대 이상 판매될 전망이고 향후 N97의 후속모델도 출시될 예정이기 때문에 KH바텍의 실적 호조세는 하반기에도 지속될 것"이라고 말했다.
이에 따라 그는 3분기 KH바텍 매출액이 1261억원 영업이익 192억원을 달성할 수 있을 것으로 분석하며 목표주가와 투자의견를 유지했다.
임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
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