KKR, 오비맥주 18억달러에 인수

AB인베브, KKR에 오비맥주 매각 공식 발표

국내 2위의 맥주회사 오비맥주가 세계 2위의 사모펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 팔렸다.

AB인베브와 KKR은 7일 인베브가 오비맥주를 KKR에 매각하기로 합의했다고 공식 발표했다. 매각금액은 미화 18억 달러(현재 현물환율 1272.6원 기준 약 2조3000억원 규모)이다.

AB인베브는 "앞으로 KKR에 버드와이저, 버드아이스, 호가든 등의 브랜드 유통에 대한 한국시장 독점 라이센스를 지속적으로 제공하는 동시에 계약이 언아웃 (earn-out) 방식으로 이루어짐에 따라 오비맥주와의 관계를 지속해 나갈 것"이며 "아울러 AB인베브는 사전에 약정된 조건에 따라 거래가 완료된 이후 5년 내에 오비맥주를 재인수할 권리를 가지나 의무사항은 아니다"라고 밝혔다.

또한 "오비맥주의 매각은 AB인베브의 지속적인 디레버리지(차입축소) 프로그램의 일환으로, 지난해 11월 인베브의 앤호이저부시(Anheuser-Busch) 인수로 인해 발생한 부채 상환을 통해 주주가치를 제고하기 위함"이라고 설명했다.

카를로스 브리토 AB인베브 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 주주 가치를 제고할 뿐 아니라 향후 지속적인 유통 계약을 통해 상호 이득이 되는 관계를 제공한다"며 "우리는 오비맥주의 비즈니스와 경영진, 직원들을 매우 높이 평가하고 KKR이 신뢰할 수 있는 주주며 파트너로서 오비맥주의 장기적인 성장과 한국 맥주시장의 성공에 기여할 것이라고 믿는다"고 말했다.

조셉 배 KKR 아시아 대표는 "한국에 첫 투자가 이루어진 것에 대해 매우 기쁘게 생각하며, 장기적이고 건설적인 파트너로서 경제 성장에 기여하고자 한다"면서 "오비맥주는 견고한 사업기반, 강력한 경영진, 매력적인 성장전망 등 기대하는 모든 요소를 갖추고 있는 기업으로 이번 투자를 통해 오비맥주, 직원, 한국 맥주 시장의 가치를 높이는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이번 거래의 완료는 한국 법상의 관계당국 승인 및 기타 선결 조건이 충족된 후 올해 3분기에 완료될 예정이다. 양사는 오비맥주 매각에 대해 구속력 있는 매각계약을 체결했으며 KKR은 이번 인수와 관련된 자금 조달을 확보했다.

AB인베브는 이번 매각이 경상이익에 큰 영향을 미치지 않으며 미화 약 5억 달러 규모의 비경상이익 매각차익을 남길 것으로 예상하고 있다. 매각 차익은 매각 완료 시점의 환율에 따라 변동될 수 있다.

한편 AB인베브는 매각 주간사로 JP모간, 도이치은행, 라자드를, 법률 자문은 김앤장 및 설리번 앤 크롬웰을 선정했다. KKR의 투자자문은 골드만삭스 그룹, HSBC 그룹, 노무라 홀딩스, ING 그룹이 담당한다. 법률 자문은 태평양 및 심슨 태처 & 바틀렛이 담당했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr