[리서치업&다운] 하나대투證, 쉘라인 목표가↑

하나대투증권은 6일 2분기부터 실적 개선이 가파를 것이라며 쉘라인을 휴대폰 부품업체 중 최선호주(탑픽)로 꼽았다. 이에 목표주가를 1만4000원에서 1만8000원으로 상향 조정하고, 투자의견 매수를 유지했다.

권성률 애널리스트는 "쉘라인은 슬라이드 힌지 모듈에서 국내 최대 휴대폰업체로의 점유율이 50~60%가 유지되고 있고 슬라이드 힌지 타입이 '프레스&레이저' 타입으로 바뀌면서 평균판매단가(ASP) 상승과 기술적인 진입장벽이 구축되고 있다"고 진단했다.

그는 또 "신규 사업으로 추진 중인 이중사출 기반 케이스 매출 확대가 주목된다"며 "지난해에 이중사출쪽에 130억원을 투자해 설비를 구축한 바 있지만 물량 수주가 크지 않아 가동률이 10%수준에 그쳤으나 최근 국내 휴대폰업체로의 빅모델 수주 및 물량 확대로 하반기에는 보유 사출기를 모두 가동해야 할 정도로 상황이 좋아지고 있다"고 판단했다.

다음은 이날 나온 증권사 리포트 중 투자의견이나 목표주가가 변경된 종목.



이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr