한수원, 창사 첫 2000억원 규모 회사채 발행

한국수력원자력(사장 김종신)이 창사 최초로 10년 만기의 회사채(제8회 무보증사채)를 발행한다.

한수원은 4일 "회사채 인수 공모절차를 마치고 이날 2000억원의 회사채를 발행할 예정"이라며 "조달된 자금은 신규원전 건설과 설비투자에 사용할 계획"이라고 밝혔다.

발행금리는 국고채 10년물 + 59bp로, AAA 등급 회사채 5.55%(4월 30일 기준) 대비 27bp 낮은 최저 수준이며, NH투자증권이 회사채 발행을 주관하고 NH투자증권 외 6개 증권사가 인수하게 된다.

한수원은 "이번에 발행하는 회사채는 국내 회사채로선 최장기 채권으로, 투자회수기간 및 만기 상환부담을 분산하기 위한 것"이라며 "장기채에 대한 수요와 자금조달 포트폴리오를 감안, 장기채 발행을 늘려나갈 방침"이라고 말했다.

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr