호남석유, 긍정적 두가지 변화는?<한화證>

한화증권은 2일 호남석유에 대해 시장의 예상과는 달리 긍정적인 두 가지 변화가 포착되고 있다고 밝혔다.

우려와는 달리 올 2분기 영업이익이 증가할 것으로 예상되며 제2롯데 건설로 인해 지분법 평가이익이 늘어날 것으로 기대된다는 것.

투자의견 '매수'와 목표주가 9만원을 유지하되 향후 상향 조정할 예정이라고 말했다.

차홍선 애널리스트는 "올 1분기 영업이익 749억원, 2분기 영업이익 799억원을 달성할 것으로 예상하고 있었으나 현재의 업황을 반영해 상향 조정할 예정"이라고 설명했다.

또한 "제2롯데 건설로 발생하는 롯데건설 지분법 평가이익 증가도 반영할 것"이라고 덧붙였다.

시장의 우려와 달리 1분기보다 2분기 실적이 증가하고 올해보다 내년 주당순이익(EPS)이 증가할 것으로 기대돼 주가 평가는 P/E 10배 이상이 적절하다는 판단이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr