[아시아경제 박철응 기자]KB국민은행은 글로벌 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러(약 6000억원)의 커버드본드를 발행했다고 29일 밝혔다. 무디스와 피치의 최고 등급인 'Aaa' 'AAA'등급을 부여받았으며 만기 5년 조건이다. 발행금리는 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러 선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준(Mid Swap+95bp)이라고 KB국민은행은 설명했다. 커버드본드는 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS)이나 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 채권의 안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.또 글로벌 커버드본드 프로그램은 발행사와 중개기관이 발행금액 및 발행가격을 제외한 발행한도, 채권종류, 발행통화, 상환방법, 기초자산 요건 등에 대해 사전 협의해 체결한 투자설명서를 해외 거래소에 상장해 발행자가 자금수요 및 시장상황에 따라 자유롭게 커버드본드를 발행할 수 있는 시스템이다.KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았으나 국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 말했다박철응 기자 hero@asiae.co.kr<ⓒ세계를 보는 창 경제를 보는 눈, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
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