토러스투자증권은 9일 에 대해 올해 2분기 실적이 기대 이하였다며 목표주가를 1만7500원에서 1만2700원으로 하향 조정하고, 투자의견 '매수'를 유지했다.
이승철 애널리스트는 "환율효과 감소와 단가인하 영향 때문에 2분기 실적은 기대에 크게 미치지 못했다"면서 "특히 올해 초 프리미엄 모델 수주를 경쟁사에 뺏기면서 제품믹스 개선이 이뤄지지 못해 영업이익률 하락이라는 결과로 이어질 전망"이라고 설명했다.
티엘아이의 2분기 매출액은 226억원, 영업이익은 9억원으로 기대치였던 매출 232억원, 영업이익 40억원에 크게 못 미쳤다.
앞으로 있을 매그나칩반도체 인수에 대해선 긍정적인 평가를 내렸다. 매그나칩반도체의 생산설비는 한국, R&D센터는 일본과 미국에 설립돼 있으며 현재 미국에 있는 매그나칩반도체 지주회사가 파산보호 신청을 한 상태다.
이 애널리스트는 "매그나칩을 통해 팹리스와 파운드리 사업간 시너지를 도모할 수 있다"며 "매그나칩반도체 인수 후 이미징 솔루션(Imaging Solution)이나 디스플레이 솔루션(Display Solution)보다는 이익률이 높은 파운드리 서비스 강화를 통해 경영이 정상화 될 수 있을 것"이라고 예상했다.
김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr
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