[리서치업&다운]대한제강, 현대證이 목표가 ↑

현대증권은 16일 에 대해 1ㆍ4분기 실적이 철근 판매의 빠른 회복과 저가 스크랩 투입으로 기대치를 상회했다며 목표주가를 종전 1만2000원에서 1만9000원으로 상향조정했다. 목표주가도 '보유'에서 '매수'로 높였다. 김현태 애널리스트는 "1분기 실적은 매출액 1574억원, 영업이익 189억원(영업이익률 12.0%)으로 예상치를 상회하는 실적을 기록했다"며 "이는 철근 판매가 빠르게 회복됐고 국산 스크랩 비중이 높아 스크랩 투입단가도 낮았기 때문이지만 세전이익과 순이익은 외화평가손익과 법인세가 반영되지 않은 상태여서 의미 부여는 어렵다"고 밝혔다. 또 김 애널리스트는 "철근 수입량 감소로 수혜가 지속될 것"이라면서 "건설 전방 지표 부진에도 철근 판매가 호전된 이유는 유통상 재고 소진에 따른 리스토킹(re-stocking), 관급 물량, 수입 철근 대체 효과 때문"이라고 설명했다. 다음은 이날 나온 증권사 리포트 중 투자의견이나 목표주가가 변경된 종목.

이솔 기자 pinetree19@asiae.co.kr <ⓒ아시아 대표 석간 '아시아경제' (www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>