금융위 "중견기업, 자기 명의 회사채 발행 지원 프로그램 신설"

공모 회사채 발행실적이 없는 우량 중견기업 대상
'중견기업 QIB(적격기관투자자) 회사채 프로그램' 출범
한국산업은행·신용보증기금·한국중견기업연합회가 협업해 대상 추천
채권액의 최대 80%에 대해 신보가 원리금 전액 지급보증 발행

금융위원회는 30일 한국산업은행(산은), 신용보증기금(신보), 한국중견기업연합회(중견련)와 서울 여의도에서 '중견기업 적격기관투자자(QIB) 회사채 프로그램 최초 발행 기념식'을 개최했다고 밝혔다.

적격기관투자자(QIB)는 2012년부터 도입된 제도로 충분한 위험 관리능력이 있는 금융기관·펀드·연기금 등 적격기관투자자 간에만 채권·증권을 매매할 수 있도록 하되 각종 공시의무와 전매제한 등을 완화하는 준공모성 증권 발행제도다.

시장투자자는 기업의 과거 회사채 발행 이력, 현재 신용등급 등을 기초로 투자여부를 결정하기 때문에 QIB제도는 대부분 신용도가 높은 국내 대기업의 해외 증권(KP) 발행에 활용됐다.

이번에 출범하는 '중견기업 QIB 회사채 프로그램'은 공모 회사채 발행 실적이 없는 우량 중견기업을 대상으로 QIB 방식의 회사채를 발행해 기업의 회사채 시장 데뷔를 지원하는 프로그램이다.

회사채 발행액 중 최고 80%에 대해 신보가 원리금 전액을 지급보증해 적격기관투자자에게 매각하고 나머지 무보증부 회사채는 산은이 인수한다. 중견기업이 발행한 회사채가 신보의 전액보증을 기반으로 최고등급(AAA) 채권이 되기 때문에 투자자들에게는 매력적인 채권이 되어 투자 수요가 발생하게 된다.

중견기업 QIB 회사채 프로그램은 여러 기관의 협업을 바탕으로 하며 기업명의로 회사채를 발행하고, 기업이 부담하는 비용이 저렴하다는 특징이 있다.

이날 중견기업 QIB 회사채 프로그램의 최초 발행에 로젠, 디케이씨 2개 기업이 참여해 총 1000억원 규모의 회사채를 발행했다.

권대영 금융위 사무처장은 "중견기업 QIB 회사채 프로그램은 국가경제의 허리인 중견기업 전용프로그램으로, 여전히 담보대출 중심인 기업금융이 직접금융 중심으로 전환되는 첫걸음이 될 것"이라며 "여러 중견기업들이 회사채 시장에 신규 진입하는 디딤돌로서, 중견기업 공모 회사채 시장 조성의 시작점이라는 큰 의의가 있다"고 말했다.

강석훈 산은 회장은 "중견기업 QIB 회사채 프로그램은 정책금융기관이 자본시장과 함께 우량 중견기업을 지원하는 금융수단으로, 발행 기업의 성장 및 경쟁력 강화에 필요한 재원 마련에 큰 도움이 될 것"이라고 발언했다.

최원목 신보 이사장은 "중견기업 QIB 회사채 프로그램은 맞춤형 성장사다리 보증 프로그램, P-CBO 직접발행에 이은 신보의 중견기업 지원 3종세트라며, 중소기업 뿐만 아니라 중견기업도 신보의 정책지원 대상인 만큼 필요한 금융지원을 고민하고 항상 함께하겠다"고 강조했다.

이호준 한국중견기업연합회 부회장은 "중견기업 전용프로그램을 마련해주신 금융위원회와 산은, 신보에 감사드린다"며 "QIB가 새로운 프로그램이기 때문에 생소한 측면이 있지만, 적합한 중견기업들을 적극 추천해 프로그램이 활성화될 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr