세계 R&D투자 '중심 축' 변화…中 압도적 성장에 '미·중 쏠림' 심화

대한상의, EU 발표 2000대 기업 분석
중국 10년간 투자액 11.5배 늘려
반도체에선 삼성이 투자액 1위
SK하이닉스는 투자 증가율에서 2위
자동차에선 중국 BYD 투자액 15.8배↑
"세제혜택 등 제도적 지원 필요"

지난 10년간 중국 기업의 연구개발(R&D) 투자가 압도적으로 증가해 세계 R&D 투자의 축이 미국과 중국으로 쏠리고 있는 것으로 확인됐다. 이에 따라 우리로선 대책 마련이 시급하다는 진단이 나온다.

대한상공회의소는 유럽연합(EU) 공동연구센터가 지난해 12월 발표한 '2024년 R&D 투자 스코어보드'의 2000대 기업 명단을 분석한 결과, 이같이 나타났다고 5일 밝혔다.

중국 기업들의 영향력이 두드러지게 커졌다. 지난 10년간 R&D 투자 상위 2000대 기업들을 국가별로 살펴보면 중국이 압도적인 성장세를 보이며 2023년 기준 미국 다음으로 가장 많은 기업 수와 투자액을 기록했다. 2000대 기업에 포함된 중국 기업 수는 2013년 119개에서 2023년 524개로 10년간 405개 늘었고 투자액은 118억유로에서 2158억유로로 11.5배 증가했다.

특히 상위 10개국 중 10년간 기업 수와 투자액이 계속 증가한 국가는 중국이 유일했다. 1위 미국의 기업 수는 668개에서 681개로 10년간 13개 늘었다. 투자액 기준으로는 2013년 1910억유로로 전체의 36.1%였으나 2023년에는 5319억유로로 2.8배 증가하며 전체의 42.3%를 차지했다.

2023년 기준 상위 2000대 기업에 포함된 미국과 중국의 기업 수는 전체의 60.3%를 차지했다. R&D 투자액의 합도 전체의 59.5%에 달했다. 2013년 중국에 앞섰던 일본, 독일, 영국 등은 중국의 급성장에 따라 순위가 밀려났다. 우리나라는 기업 수가 54개에서 40개로 줄었지만 투자액은 2.2배 증가했다.

매출액 대비 R&D 투자액을 나타내는 R&D 집중도에서도 미국과 중국의 증가세가 컸다. 미국은 2013년 5.1%에서 2023년 8.5%로 3.4%포인트 늘었으며 중국도 1.4%에서 3.9%로 2.5%포인트 증가했다. 우리나라의 R&D 집중도는 2.4%에서 4.0%로 1.6%포인트 늘었다.

박기순 성균관대 중국대학원 교수는 "중국은 미·중 간 기술 패권 경쟁에서 이기기 위해 기초기술 R&D 강화와 대규모 투자 자금 및 R&D 지원, 세제 지원, 인공지능(AI) 육성을 위한 규제 완화 등 헤아릴 수 없을 정도로 기업들을 지원하고 있다"고 분석했다.

첨단산업 분야별로 R&D 투자를 분석하면 반도체 산업에서 엔비디아가 2013년 9.6억유로에서 2023년 79억유로로 8.2배 늘어 가장 빠르게 증가한 것으로 나타났다. 이어 우리나라의 SK하이닉스가 6.7배, 미국의 AMD가 6.1배, 대만의 미디어텍이 5.1배 늘어나며 그 뒤를 이었다.

삼성전자의 R&D 투자액은 199억유로로 반도체 기업 중 1위였다. R&D 투자액은 10년간 2배가량 증가한 것으로 나타났다. IT 소프트웨어 및 플랫폼 산업에서는 미국의 메타가 10년 전 대비 32.4배 증가한 332억유로로 증가율이 가장 높았으며, 중국 텐센트가 15배, 미국 세일즈포스가 10.1배 증가해 뒤를 이었다. 네이버는 10년 전보다 R&D 투자액이 약 2배 늘어난 것으로 나타났다.

자동차 산업에서는 전기차 선두 주자인 미국 테슬라의 R&D 투자가 10년 전과 비교해 21.5배 증가했고, 이어 중국 비야디(BYD)가 15.8배 증가, 인도 타타자동차가 2.9배 늘어났다. 투자액 기준으로는 폭스바겐, 벤츠, 제너럴모터스(GM) 등 기존 완성차 업체들이 상위권을 차지했으며 현대차는 10년간 2.7배 늘어났다.

제약 산업에서는 미국 길리어드 사이언스(3.4배), 애브비(3.1배), 브리스틀 마이어스(3.1배), 아스트라제네카(3배)의 투자액 증가 속도가 높았다. 우리 기업 중에서는 한미약품의 R&D 투자액이 10년간 2배 늘어나 가장 많았다.

김현수 대한상의 경제정책팀장은 "중국 딥시크의 등장에서 보듯이 산업별 선도 기술을 둘러싼 기업 간 경쟁이 갈수록 치열해지는 상황"이라며 "세제 지원을 통해 R&D를 촉진하고, 반도체특별법 같은 지원을 통해 제도적인 환경을 만들 필요가 있다"고 제언했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr