[이번주 IPO]10월 셋째 주 수요예측·청약 일정

이달(12일) 셋째 주에는 탑런토탈솔루션, 에이치이엠파마, 에어레인, 미트박스글로벌, 동방메디컬, 토모큐브, 더본코리아가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 에이치엔에스하이텍, 씨메스, 클로봇, 웨이비스는 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆탑런토탈솔루션= 2004년 설립된 탑런토탈솔루션은 전장 디스플레이, IT/모바일 부품 등 다양한 전자 부품을 개발·제조해 온 글로벌 Automotive&Display 첨단 부품 ODM 전문기업이다. 회사는 디스플레이 백라이트 설계·제조 기술을 기반으로 전장, 스마트폰, TV 등 생활 속 다양하게 사용되고 있는 IT 부품 사업 영역 확장을 통해 회사의 외형을 성장시켜왔다.

총 250만주를 전량 신주로만 공모한다. 희망 공모가는 1만2000~1만4000원으로 총 공모금액은 300억~350억원이다. 수요예측은 오는 14~18일까지 5일간 진행, 23~24일 양일간 일반 청약을 거칠 계획이다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.

◆에이치이엠파마=에이치이엠파마는 독자 특허기술 기술인 PMAS(Personalized Pharmaceutical Metal-Analytical Screening)를 기반으로 맞춤형 헬스케어와 LBP(Live Biotherapeutic Products) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 글로벌 마이크로바이옴 전문 기업이다.

총 공모예정 주식수는 69만7000주로 희망 공모가 범위는 1만6400~1만9000원이다. 오는 14일부터 18일까지 기관투자자 대상 수요예측을 통해 최종 공모가를 확정한 뒤, 24일부터 이틀 동안 공모주 청약을 진행할 예정이다. 상장 대표주관사는 신한투자증권이다.

◆에어레인= 에어레인은 국내 유일 멤브레인(중공사) 기반 기체분리막을 개발·제조하는 기업이다. 회사는 자체 개발한 기체분리막을 통해 질소, 메탄, 이산화탄소 등의 기체를 선택적으로 분류하는 기술을 보유하고 있다.

총 120만주를 공모한다. 희망 공모가는 1만6000~1만8500원으로 총 공모금액은 192억~222억원이다. 수요예측은 오는 15~21일까지 5일간 진행하며 24~25일 양일간 일반 청약을 거쳐 11월 내 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 신영증권이 맡았다.

◆미트박스글로벌= 미트박스글로벌은 축산물 B2B 유통시장을 온라인화 시킨 ‘미트박스’ 플랫폼을 운영하고 있다. 최종 소비자에게 고기를 판매하는 B2C 플랫폼과 달리, ‘미트박스’는 1차 도매상과 식당 및 정육점을 운영하는 자영업자 간 직접 거래할 수 있는 서비스다.

총 100만주를 공모하며 희망 공모가 범위는 2만3000~2만8500원, 총 공모금액은 230억~285억원이다. 오는 15일부터 21일까지 기관 수요예측을 통해 공모가를 확정한 뒤 24일과 25일 이틀 동안 일반 청약을 진행할 예정이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

◆동방메디컬= 동방메디컬은 한방침과 부항컵 등의 한방 의료기기 제품군과 필러, 흡수성 봉합사, 각종 특수침 등의 미용 의료기기 제품을 모두 보유하고 있다. 회사는 핵심 기술인 바늘 가공 기술을 고도화했으며 해당 기술을 기반으로 필러를 주입할 때 사용되는 캐뉼러 등 각종 특수침 제조 분야에서도 성과를 내고 있다.

총 공모주식수는 340만1029주로, 주당 공모 희망가는 9000~1만500원이다. 이번 공모를 통해 약 357억원(공모가 상단 기준)을 조달한다. 오는 16일부터 22일까지 5영업일 동안 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고 28일과 29일 일반 청약을 받은 후 11월 중 상장할 예정이다. 대표주관회사는 NH투자증권이 맡았다.

◆토모큐브= 2015년 설립된 토모큐브는 홀로토모그래피(Holotomography) 기술 기반 세포 이미징 장비 및 분석 소프트웨어 개발 전문 기업이다. 홀로토모그래피 기술이란 세포 손실과 변형없이 살아있는 세포나 오가노이드를 고해상도로 실시간 관찰할 수 있는 토모큐브만의 독자적인 기술이다. 3D 영상 기술을 활용해 살아있는 3차원 세포 구조체를 장기간 관찰 가능하며 기존 현미경으론 찾기 힘들었던 세포 내 독성을 찾아내고 오가노이드(세포를 3차원 배양해 만든 장기유사체/미니장기)에 활용할 수 있다는 차별점이 있다.

이번 상장을 통해 200만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 1만900~1만3400원으로 총 공모예정금액은 약 218억~268억원이다. 기관 대상 수요예측은 오는 17~23일 5일간 진행하고 28~29일 양일간 일반 청약을 거칠 예정이다. 상장 주관은 대신증권이 맡았다.

◆더본코리아= 1994년 설립된 더본코리아는 빽다방, 홍콩반점, 새마을식당, 한신포차, 역전우동 등 25개 외식 프랜차이즈 기반의 ‘외식사업’과 HMR, 가공식품, 소스 등 다양한 제품을 소비자에게 제공하는 ‘유통사업’, 제주도의 더본호텔을 통한 ‘호텔사업’을 영위중이다.

총 300만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 2만3000~2만8000원으로 총 공모예정금액은 약 690억~840억원이다. 기관 대상 수요예측은 오는 18~24일 5일간 진행하고 28~29일 양일간 일반청약을 거쳐, 11월 내 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 한국투자증권과 NH투자증권이 맡았다.

<일반청약>

◆에이치엔에스하이텍= 공모 희망가 범위는 2만2000~2만6000원이다. 지난 8일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 14, 15일 이틀간 일반투자자 대상 청약을 진행한다. 공모자금은 설비 투자 및 연구개발 자금으로 사용할 계획이며, 주관사는 미래에셋증권이다.

에이치엔에스하이텍은 국내 1위, 글로벌 3위 ACF(이방성전도필름) 및 주파수 관련 전자부품인 수정진동자 사업을 영위하는 기업이다. ACF는 주로 디스플레이 패널 또는 다양한 센서류의 기판과 FPCB(연성회로기판)와 COF(칩온필름) 등의 회로물을 전기적으로 연결하는 동시에 접착하여 그 특성을 유지시켜주는 역할을 하는 재료로, TV·모니터·휴대폰과 같은 디스플레이 제품과 카메라 모듈, 온도/전압 센서 등에 사용되는 핵심 부품이다.

◆씨메스= 공모가를 희망밴드 상단(2만4000원)을 초과한 3만원으로 확정했다. 경쟁률은 577대 1을 기록했으며, 공모금액은 약 780억원, 상장 후 시가총액은 3431억원 수준이다. 오는 15~16일 양일간 일반투자자 청약을 거쳐 24일 코스닥 시장에 상장할 예정이며, 대표주관사인 삼성증권, 공동주관사인 유진투자증권, 인수단인 유안타증권을 통해 일반청약을 진행한다.

씨메스는 인공지능(AI)과 3차원(3D) 비전, 로봇 가이던스 기술의 융합을 통해 지능형 로봇 솔루션을 구현하는 회사다. 핵심 기술은 ▲로봇의 눈인 3D 비전 센서 ▲뇌를 담당하는 이미지 프로세싱 알고리즘 ▲AI 기술을 로봇에 적용해 유연하고 정밀한 로봇 제어가 가능하도록 하는 로봇제어 SW기술이 있다.

◆클로봇= 희망 공모가 범위는 9400~1만900원, 총 공모금액은 282억~327억원이다. 오는 14일까지 국내외 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행하고, 오는 16~17일 일반투자자 청약을 거쳐 코스닥 시장에 상장할 계획이다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

2017년 창업한 클로봇은 지난해 연결 기준 매출액 242억원을 달성하며 2020년부터 4년간 연평균 79%의 성장세를 이어오고 있다. 현재 130여곳의 고객사를 확보하고 있으며, 특히 현대차, 보스턴 다이내믹스 등과는 주요 프로젝트를 통해서 사업 협력 중이다.

◆웨이비스= 공모 희망가 범위는 1만1000~1만2500원이다. 오는 14일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행한 후 오는 17~18일 일반 청약을 받을 예정이다. 주관사는 대신증권이다.

웨이비스는 국내 최초로 질화갈륨(GaN) RF 반도체 칩 양산 기술 국산화에 성공한 회사다. 첨단무기체계, 안티드론, 이동통신인프라, 위성 등 규모와 성장 잠재력이 매우 큰 전방시장을 가지고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr