고려아연, 자사주 공개매수에 1조5000억 자기자본 우선 투입

공개매수 자금 2.7조 中 1.2조은 차입금
추가적으로 1.5조원 현금 여력도 확보

고려아연이 약 2조7000억원 규모의 자기주식 공개 매수에 나선 가운데, 이 중 1조5000억원을 내부 자금으로 충당한 것으로 나타났다.

4일 고려아연이 금융감독원에 제출한 공개매수신고서에 따르면 자사주 매입에 총 2조6635억원이 투입될 예정이다. 이 중 1조5000억원은 자체 보유 현금으로, 나머지 1조1635억원은 은행권에서 긴급 확보한 대출금으로 충당된다.

차입금은 하나은행과 SC제일은행에서 설정한 1조7000억원의 한도 내 대출 일부다. 고려아연은 하나은행과 SC제일은행에서 한도 안에서 최장 인출일로부터 1년까지 자유롭게 쓸 수 있는 대출을 받았다. 조건은 각각 최소 고정금리 5.5%, 최초 변동금리 4.67%다. 이번 자사주 매입 후에도 고려아연은 추가로 약 5000억원의 대출을 받을 수 있는 여력을 남겨두고 있다.

고려아연은 앞서 1조원 규모 회사채 발행을 포함해 2조7000억원 규모의 단기 차입 확대 계획을 밝힌 바 있다. 이번 자사주 매입 외에도 고려아연이 1조5000억원 이상의 추가 현금을 확보해 둔 상태로 평가된다.

영풍·MBK 측은 고려아연의 자사주 공개매수에 맞서 기존 75만원의 공개매수 가격을 상향할 가능성이 제기되고 있다. 이 경우 고려아연 역시 현재 83만원인 공개매수 가격을 재차 인상하는 방안을 검토할 가능성이 높다는 분석이 나온다.

한편 고려아연과 함께 공개매수에 나서는 베인캐피털 측(트로이카드라이브인베스트먼트)은 자기자금 약 859억원에 한국투자증권으로부터 차입할 약 3437억원을 투입한다. 최소 고정 금리는 5.7%이며 차입일은 오는 21일, 차입 기간은 9개월이다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr