대신증권, RCPS 발행해 2300억 조달…자기자본 3조 돌파

대신증권이 2300억 규모의 상환전환우선주를 발행한다.

21일 대신증권은 상환전환우선주(RCPS) 437만2618주를 발행해 운영자금 2300억원을 조달하는 유상증자를 결정했다고 공시했다. 유상증자에는 유안타증권, 신한투자증권, KB증권 등이 참여한다.

RCPS 발행 후 대신증권의 자기자본은 3조원을 넘어서게 된다. RCPS는 특정 조건에서만 보통주로 전환되며 기존 주주의 지분 가치 희석을 최소화하면서 자본을 확충하는 방법으로 알려져 있다.

대신증권은 "미래 성장을 위한 투자 기반을 마련하기 위한 결정이며 주주들의 가치 훼손 없이 자본을 늘렸다"고 설명했다.

대신증권은 종합금융투자사업자(종투사) 지정을 준비하고 있으며 금융위원회에 종투사 지정 신청을 할 수 있는 기준인 '별도 기준 자기자본 3조원'을 충족했다.

종투사가 되면 기업 신용공여 한도도 자기자본의 100%에서 200%로 늘어난다. 헤지펀드에 자금 대출이나 컨설팅 서비스를 제공하는 프라임브로커리지서비스(PBS)를 할 수 있다.

대신증권은 자기자본 확충을 위해 추진 중이던 본사 사옥 매각은 유상 증자와 관계없이 지속적으로 추진할 계획이라고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr