[종합]美Fed 이어 영국·스위스 줄줄이 금리인상…주저 앉은 증시

[이미지출처=AP연합뉴스]

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 3연속 자이언트스텝(기준금리 0.75%포인트 인상)을 밟은 미국 연방준비제도(Fed)에 이어 주요국들도 금리 인상 대열에 합류했다. 글로벌 긴축 흐름이 가속화되면서 세계 경기 침체 우려도 커지는 모습이다. 주요국의 동시다발적 긴축으로 22일(현지시간) 뉴욕증시의 주요 지수는 일제히 하락 마감했다. 국채 금리는 급등했고 달러 강세도 이어졌다.

◆Fed 자이언트스텝 이어 줄줄이 인상

영국 중앙은행인 영란은행(BOE)은 이날 통화정책위원회(MPC)를 열어 기준금리를 기존 1.75%에서 2.25%로 0.5%포인트 인상한다고 밝혔다. 작년 12월 주요국 중앙은행 중 가장 먼저 긴축 사이클에 돌입한 BOE는 이번까지 총 7차례 연속 금리를 인상했다.

세부적으로는 정책위원 9명 중 5명이 0.5%포인트 인상에 동의했고 3명이 0.75%포인트 인상, 나머지 1명이 0.25%포인트 인상 의견을 냈다. 치솟는 물가가 잡히지 않을 경우 차기 MPC가 열리는 11월에서 빅스텝(0.5%포인트 인상)을 넘어선 자이언트스텝을 밟을 수 있다는 관측도 나온다.

같은 날 스위스 중앙은행(SNB)도 기준금리를 0.75%포인트 올려 유럽의 마이너스 금리 시대에 종지부를 찍었다. 스위스의 기준금리는 기존 -0.25%에서 0.5%로 높아졌다. 스위스는 2015년1월 금리를 마이너스로 올린 이후 그 상태를 이어왔었다. SNB는 이번 금리 인상이 인플레이션 압력에 따른 것이라고 확인했다.

노르웨이 중앙은행 역시 기준금리를 1.75%에서 2.25%로 0.50%포인트 인상했다. 노르웨이중앙은행은 인플레이션 상승 속도가 예상치를 웃돌고 있어 다음 회의가 열리는 11월에도 금리를 인상할 수 있다고 예고했다. 앞서 지난 20일에는 스웨덴이 한번에 금리를 1%포인트 올리는 강수를 둬 눈길을 끌었다.

아시아 시장에서는 홍콩이 0.75%포인트 인상에 나섰다. 홍콩은 홍콩달러의 통화가치를 달러에 연동한 ‘달러페그제’를 실시중이다. 필리핀도 이날 금리를 4.25%로 0.5%포인트 올렸다. 앞서 올해 열린 두번의 통화정책회의에서 긴축 행보를 이어온 대만 역시 0.125%포인트 인상을 단행했다.

인도네시아는 기준금리로 활용되는 7일물 역환매채권(RRP) 금리를 4.25%로 올렸다. 당초 예상(0.25%포인트)을 두배 웃도는 0.5%포인트 카드를 꺼낸 것이다. 은행을 상대로 한 예금 금리와 대출 금리도 3.5%와 5.0%로 각각 0.5%포인트 인상했다.

다만 일본은 같은 날 열린 금융정책결정회의에서 단기금리를 -0.1%로 동결하고 기존 초저금리 통화완화 정책을 고수한다는 방침을 밝혔다. 장기금리 지표인 10년물 국채 금리는 0% 정도로 유도하도록 상한 없이 필요한 금액의 장기 국채를 매입한다. 구로다 하루히코 일본은행 총재는 직후 기자회견에서 "당분간 금리 인상은 없다"며 "마이너스 금리 정책이 큰 부작용이나 문제를 일으키고 있지 않다"고 선을 그었다. 앞서 12차례 연속 기준금리를 올렸던 브라질도 이날 회의에서는 금리를 13.75%로 동결했다.

이 가운데 한국은행은 다음달 12일 기준금리를 결정하는 금융통화위원회를 앞두고 있다. 전날 Fed의 3연속 자이언트스텝으로 미국의 기준금리는 재차 한국을 웃돌게 됐다. 지난달 한국은행의 0.25%포인트 인상 조치로 같아졌다가, 한 달 만에 다시 격차가 0.75%포인트 벌어진 것이다. 한미 금리 역전이 장기화할 경우 외국인 투자자금 유출, 원화 약세 등이 불가피하다. 또한 원화 약세는 인플레이션을 부추기는 요인으로도 꼽힌다.

◆잇단 긴축에 증시 하락…침체 공포 지속

한동안 고금리가 이어질 것으로 예상되면서 주가는 하락세를 이어갔다. 앞서 Fed는 점도표를 통해 올해 말에 금리 중앙값을 4.4%로 제시했다. 또한 내년에도 4.6%까지 오를 것으로 봤다. 인플레이션을 잡기 위해 고강도 긴축이 한동안 지속될 것임을 재차 확인한 것이다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.35% 떨어졌다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.84% 낮은 3757.99에, 기술주 중심의 나스닥지수는 1.37% 하락한 1만1066.81에 장을 마감했다. 누빈의 최고투자책임자인 사이라 말릭은 "전날 FOMC는 시장이 삼키기 힘든 알약"이었다고 평가했다. 에버코어ISI는 이날 S&P500의 연말 전망치를 4200에서 3975로 낮춘 상태다.

유럽 주요 증시또한 일제히 하락했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 1.84%, 프랑스 CAC40지수는 1.87% 내려앉았다. 범유럽지수인 스톡스50은 1.85% 떨어졌다. 영국 FTSE100지수는 1.08% 하락 마감했다. 마이너스 금리 시대를 마감한 스위스의 경우 SMI지수가 2020년11월 이후 최저치로 주저앉았다. 고점이었던 12월 대비 21% 떨어져 기술적 약세장에 진입한 상태다.

조슈아 매호니 온라인트레이딩플랫폼 IG의 선임시장애널리스트는 "중앙은행이 지배한 한주였다. 오늘 증시는 유럽과 미국에 걸쳐 또다시 하락의 아픔을 겪어야 했다"면서 "지정학적, 경제적 우려가 위험자산 가격을 끌어내렸다"이라고 설명했다.

경기침체 우려는 한층 커졌다. 뉴욕 채권시장에서 국채 금리는 급등했다. 10년 만기 국채 금리는 장중 한때 3.716%까지 올랐다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.11%선에서 움직였다. 2년물과 10년물 간 장단기 금리 역전 스프레드는 한층 더 확대됐다. 이는 통상 경기침체 전조 현상으로 읽힌다. 장중 한때 스프레드는 56.8bp(1bp=0.01%포인트)까지 벌어지기도 했다.

오안다의 에드 모야는 "Fed가 전 세계 대부분이 공격적인 금리인상을 지속할 수 있는 길을 열어줬다"며 "이는 글로벌 경기 침체로 이어질 것"이라고 우려했다. 트루이스트의 키스 러너는 많은 경제학자들이 완만한 경기침체를 예상하고 있는 것에 대해 "어느 정도 일리가 있다"면서도 "Fed 정책의 불확실성으로 인해 (침체가) 더 길어질 수 있다는 점을 무시해선 안된다"고 지적했다.

Fed의 3연속 자이언트 스텝 이후 달러 강세도 이어졌다. 주요 6개국 통화 대비 달러화의 가치를 나타내는 달러인덱스(달러화지수)는 111.24선으로 소폭 올랐다. 달러 대비 유로화 가치는 장중 0.9806달러까지 떨어졌다.