[클릭 e종목] 현대로템, 목표주가 하향 조정

19일 경기도 성남시 서울공항에서 열린 '서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2021(서울 ADEX 2021)' 현대로템 부스에 노르웨이형 K2 전차인 'K2NO'가 전시되고 있다./성남=강진형 기자aymsdream@

[아시아경제 황준호 기자] IBK투자증권은 18일 현대로템의 수주 성과를 기대하면서도 목표주가는 하향 조정했다.

현대로템은 올해 1분기간 매출액 6774억원, 영업이익 236억원을 기록했다. 전년 대비 각각 4%, -9% 변화된 수준이다. 영업이익은 감소했지만 9분기 연속 흑자 기조를 유지했다.

부문별로 보면 레일솔루션의 영업이익은 전년보다 15% 증가한 127억원, 에코플랜트는 전년 보다 46% 늘어난 3억원을 기록했다 반면, 디펜스솔루션의 영업이익은 -27% 줄어든 106억원으로 나타났다.

올해 1분기 간 신규 수주는 전년 보다 54% 늘어난 3480억원, 수주잔고는 전년 대비 16% 확대된 9조9813억원을 기록했다.

현대로템은 이집트 2/3호선 전동차, 코레일 전동차, EMU 320, GTX-C노선, 호주 교외선 2층 전동차 등의 수주를 추진하고 있다. 수주 성과는 올해 1분기 말에서 하반기 나타날 예정이다.

이상현 IBK투자증권 연구원은 매수 의견을 유지하며 "목표주가는 2만7000원으로 하향 조정한다"며 "올해 예상 주당 순자산가치(BPS)에 주가순자산비율(PBR) 2.2배(과거 5개년 PBR 최고치 평균에서 10% 할인) 적용한 결과"라고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr