KEB하나은행, 포모사본드 4억2500만불 발행 성공

[아시아경제 박소연 기자] KEB하나은행은 지난 23일 대만시장에서 5년 만기의 미화 4억2500만불(원화 4586억원 상당액) 포모사본드 발행에 성공했다고 26일 밝혔다.

이번에 발행되는 채권은 3개월 리보(Libor) 금리에 0.80%를 가산하는 변동금리 구조로 결정됐다. 이는 국내 시중은행이 발행한 5년 만기 포모사본드 중 최저 가산금리다.

최근 미국 금리 인상에 대한 우려로 글로벌 금융 시장이 경색되는 모습을 보이고 있음에도 불구하고, 글로벌시장에서 발행된 시중은행들의 유통금리수준(3ML+85bp~88bp)보다도 낮은 수준이다.

발행금액 면에서도 50개 기관에서 총 10억7000만불의 주문이 몰리면서 국내시중은행이 발행한 포모사본드 중 최대 금액으로 발행되었다.

한편, 이번 발행대금은 오는 3월 13일 입금되며, 주간사는 크레디트 아그리콜증권과 시티증권이 공동주간사로 참여했다. 포모사본드는 대만에서 외국 기관이 대만 달러화가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 가리킨다.

글자크기 설정