[클릭 e종목]한미약품, 하반기 관전포인트는 마일스톤 유입

[아시아경제 박선미 기자]대신증권은 29일 한미약품에 대해 최근 주가 조정은 매수 기회라고 밝혔다.

서근희 연구원은 "하반기 한미약품의 관전포인트는 마일스톤(단계별 기술이전 수익) 유입과 추가 기술이전 여부"라며 "하반기 미반영한 마일스톤 유입에 따른 실적 개선 및 추가 기술 이전으로 인한 이익 성장 모멘텀이 유효하기 때문에 최근 주가 조정은 매수 기회"라고 설명했다.

이어 "다국적 제약사들이 한미약품으로 도입한 신약들이 하반기 임상을 시작할 예정"이라며 "임상 진행에 따른 마일스톤의 하반기 유입이 가능하다"고 덧붙였다. 아울러 "상반기보다 하반기에 한미약품 연구개발(R&D) 비용이 집중될 예정이지만 판관비 통제 노력으로 수익 개선에 긍정적일 것"이라고 전했다.

한편 한미약품이 공개한 2분기 연결 기준 실적은 매출액이 전년 동기대비 4.1% 감소한 2345억원, 영업이익이 161.3% 늘어난 64억원, 순이익은 69.7% 증가한 214억원이다. 시장 컨센서스 대비 매출액과 영업이익이 각각 0.1%, 26.9% 하회했으나 순이익은 44.4% 웃돌았다.