[아시아경제 김민영 기자]현대증권은 21일 LG생명과학에 대해 1분기 어닝서프라이즈 달성이 예상된다며 목표주가를 기존 8만원에서 8만5000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.
김태희 연구원은 "제미글로·제미메트의 매출액 증가와 파인켐 사업의 회복세를 반영했기 때문"이라며 "코프로모션 계약에 따른 마일스톤 150억원은 일회성 이익이라는 판단하에 목표주가 산정에서 제외했다"고 설명했다.
구조적 변화에 따른 수익성 개선, 5가 혼합백신 유펜타의 해외 성과 기대, 연내 휴미라 바이오시밀러의 한국과 일본 동시 임상3상 진입 등도 긍정적이라고 평가했다.
LG생명과학은 연결 기준 1분기 매출액은 전년동기대비 43.2% 늘어난 1198억원, 영업이익은 171억원으로 흑자전환할 것으로 예상했다. 이는 시장 컨센서스와 현대증권 추정치를 크게 상회하는 수치다.
그는 "대웅제약과 당뇨치료제 제미글로·제미메트(복합제)에 대한 코프로모션 계약으로 마일스톤 150억원이 유입됐다"며 제미글로·제미메트 매출액도 전년동기 대비 121% 증가한 104억원을 달성했기 때문"이라고 설명했다. 필러 이브아르도 63% 증가한 96억원(내수 43억원, 수출 53억원) 매출로 호실적에 기여했다.
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
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