"포스코, 3분기 실적 최악…개선 더딜 것"

KDB대우證, 목표주가 25만원으로 내려

[아시아경제 박민규 기자] KDB대우증권은 21일 포스코가 지난 3분기 최악의 실적을 기록했다고 평가했다. 올 4분기부터는 실적이 개선되겠지만 정상화에는 시간이 필요할 것으로 봤다.

이에 따라 목표주가를 기존 27만원에서 25만원으로 낮췄다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

전승훈 대우증권 연구원은 "포스코의 지난 3분기 연결 영업이익은 6519억원으로 전년 동기 대비 25.8% 감소했다"며 "시장 예상치를 밑돌았다"고 설명했다. 세전 손실은 7756억원에 달했다.

이는 철강 시황 약세로 해외 철강 자회사 실적 및 투자자산 가치가 감소한 탓이다. 대우인터내셔널·포스코건설·포스코에너지 등 철강 이외 자회사 실적 부진도 영향을 미쳤다.

전 연구원은 "올 4분기 세전이익은 흑자전환할 것으로 추정돼 실적 개선은 시작되겠지만 속도는 빠르지 않을 것"이라며 "연말까지 철강 시황 부진은 이어질 것"으로 전망했다.

박민규 기자 yushin@asiae.co.kr