메리츠종금證 5345억 증자…대형IB 진출

[아시아경제 조유진 기자] 메리츠종금증권(대표 최희문)은 종합금융투자사업자(IB) 진출을 위해 5345억원 규모의 유상증자를 결정했다고 2일 밝혔다.

증자 이후 자기자본은 1조6000억원을 넘어선다. 현행 대형IB 지정요건은 자기자본 3조원이지만, 인수합병(M&A)을 통해 자기자본이 5000억원 이상 증가한 증권사에 대해서는 자기자본을 2조5000억원으로 낮춰준다.

아이엠투자증권과 합병한 메리츠종금증권은 이번 증자만으로도 종금업 라이선스가 만료되는 2020년까지 대형 IB 자격 취득이 가능할 전망이다.

메리츠종금증권은 지난해 1447억원의 당기순이익을 달성했다. 세후자기자본이익률(ROE)은 16.2%, 올해 1분기 당기순이익 672억원, 연환산 세후 ROE 25.2%를 각각 기록하면서 높은 수익성을 지속하고 있다. 최근 시가총액도 2조7000억원대로 늘어 자기자본 3조원대인 경쟁사들과 어깨를 나란히 하는 등 5위권이다.

회사 관계자는 "기업 대출 업무가 가능한 대형IB 진입이란 중장기 목표에 따라 아이엠을 인수하고, 이번 증자를 순차적으로 진행했다"며 "그 결과 NCR과 레버리지비율이 개선되면서 10조원 규모의 투자 여력이 새로 생길 것"이라고 설명했다.

이 관계자는 "증자 규모가 시가총액 대비 20% 수준에 그쳐 지난 2011년 평균 41%의 대규모 증자에 나선 5대 대형 증권사에 비해 주가 희석 부담이 크지 않아 주가에 미치는 영향도 제한적일 것"이라고 덧붙였다.

이번 증자는 보통주 1억1800만주 규모의 주주배정방식이다. 발행 예정가는 4530원으로 신주가격은 8월18일 확정된다. 기존 주식 1주당 0.281주, 우리사주조합에 20% 물량이 우선 배정된다.

배정기준일은 오는 17일, 청약은 8월 20일과 21일 이틀간 진행된다. 8월24일 주금이 납입되고, 9월7일 신주가 상장된다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr