28일 금융투자업계에 따르면 호반건설은 이날 오후 3시 산업은행에 제출한 금호산업 본입찰에 단독 응찰하면서 인수금액으로 6007억원을 제시했다. 이번에 매각하는 지분은 산업은행 등 채권단이 금호산업 워크아웃 과정에서 출자전환 등을 통해 보유하게 된 57.5％(약 1955만주)다. 인수금액은 1주당 3만1700원 정도로 28일 종가(2만2850원)에 1주당 8850원(38.7%)의 프리미엄을 붙인 가격에 해당된다.
호반건설의 제시금액은 당초 시장에서 전망한 8000억원∼1조원 수준을 하회하는 것이다. 채권단 역시 9000억원 + α 가량의 규모를 인수 적정 가격으로 판단해왔다.
이에 채권단은 이날 오후 7시 채권단 운영위원회를 열고 호반건설의 인수가격에 대한 수용 여부를 논의하기로 했다. 유찰 혹은 수용 여부는 이날 회의를 거쳐 전체회의에서 결정날 가능성도 있다.
채권단이 호반건설의 단독 입찰을 받아들이지 않을 경우 매각작업은 새롭게 진행된다. 유찰 시에는 공개매각이 아닌 프라이빗 딜 가능성도 고려하고 있는 것으로 알려졌다.
금호산업측은 채권단의 결정에 촉각을 곤두세우고 있다. 금호산업 관계자는 "채권단이 호반건설을 우선협상대상자로 선정할 경우 정해진 절차에 따라 진행하겠다"고 밝혔다.
김혜민 기자 hmeeng@asiae.co.kr
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