하나은행, 외화후순위채권 3억달러 발행 성공

[아시아경제 조은임 기자] 하나은행은 10년 만기의 미화 3억달러 외화후순위채권을 발행했다고 26일 밝혔다.

이번에 발행된 3억달러는 미국 10년물 국채에 1.95%를 가산한 수준에서 결정됐다. 이는 기존에 발행된 국내 시중은행 외화후순위채 현재 유통가격 대비 무려 0.30%p 이상 낮은 최저 수준의 가산금리다.

하나은행 관계자는 "기획재정부, 금융위원회, 금융감독원가 채권 발행 등급 평가와 관련해 해외신용평가사들을 대상으로 정부의 지원의지를 적극적으로 설명하고, 상각 발동 요건 등을 명확하게 확인해 주는 등 적극적으로 도와 이번 발행이 가능했다"고 설명했다.

이번 발행은 하나은행의 첫 바젤III 적격 후순위채권으로서 국내 은행 중 최초로 2개의 국제신용평가사(무디스 및 S&P)로부터 투자적격 신용등급을 받았다. 또 바젤III 기준에서 자본으로 인정받을 수 있는 요건인 조건부자본 조항이 포함돼, 향후 부실금융기관으로 지정되면 지급 의무가 사라지는 상각형 조건부 자본증권으로 발행됐다.

앞서 하나은행은 해외투자자 설명회를 딜로드쇼로 진행했고, 발행예정물량의 6배에 달하는 청약을 기록했다.