외환銀, 하나금융 주식 434만주 블록딜 성공

[아시아경제 조은임 기자] 외환은행은 하나금융지주 주식 434만주에 대해 블록딜을 완료했고 7일 밝혔다.

외환은행은 지난해 4월 하나금융지주와의 포괄적 주식교환을 통해 1274만주를 보유하게 됐고 이중 840만주는 같은해 10월 분할 매각됐다.

이번 블록딜을 통해 매각된 주식 434만주는 하나금융지주 발행주식의 1.5%에 해당한다. 매각가격은 전일 종가 4만1200원에서 0.97% 할인한 4만800원으로 외환은행은 1771억원의 자금을 확보하게 됐다.

블록딜의 경우 통상 종가 대비 2%~ 3% 할인율이 적용되지만 이번에는 1% 미만이 적용됐다. 하나금융지주 편입에 따른 시너지 효과는 물론 시장에서의 하나금융지주에 대한 신뢰를 재확인할 수 있는 계기가 될 것이라는 게 외환은행 측의 설명이다.

이번 매각으로 외환은행은 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1) 비율이 각각 0.25%p 상승했다. 하나금융그룹 국제결제은행(BIS)자본비율과 기본자본비율(Tier 1) 비율도 각각 0.09%p 상승할 것으로 예상된다. 매각주간사는 모건스탠리증권, 씨티증권, 하나대투증권이 공동으로 맡았다.

조은임 기자 goodnim@asiae.co.kr