◆삼성전기
- 갤럭시S4 출시에 따른 플립칩 칩스케일패키지(FC-CSP), 카메라모듈, 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 휴대폰 부품 매출 증가로 수익성 호전
- 엔저 추세 완화 가능성 및 가격경쟁 제한적 전망
◆KT
- 보조금 규제 강화, 약정 위약금제 도입, LTE 2000만명(보급률 40%) 돌파에 따른 성숙기 진입 등 시장은 번호이동보다는 기존 가입자 지키기로 전환 중
- 번호이동이 아닌 기존 고객에 대한 업셀링(upselling) 위주의 마케팅 상황에서는 2G 가입자가 없는 KT가 오히려 LTE 가입자 증가속도는 가장 빠를 것
- 올해 2분기 중 LTE 시장점유율 2위로 회복 전망
- 주가수익비율(PER) 7.7배로 역사적 저점 수준.
◆캠시스
- 스마트폰 카메라 모듈 생산업체로 고화소 모듈수요 증가로 실적개선 폭이 크게 나타날 것으로 판단
- 스마트폰 렌즈의 고화소 채택이 하이엔드급에서 중저가 스마트폰으로 확대에 따른 수혜를 받을 것으로 기대
송화정 기자 pancake@
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