수출입銀, 5억 호주달러 캥거루본드 발행

[아시아경제 임혜선 기자]한국수출입은행(이하 수은)은 한국기관으로는 최대규모로 캥거루본드 발행에 성공했다.

수은은 3년 만기 5억호주달러 규모의 캥거루본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 발행금리는 호주 단기금리인 BBSW에 1.90%포인트를 더해 결정됐다. 이는 올해 발행된 다른 한국계 캥거루본드와 비교해도 100bp 이상 낮다.

수은 관계자는 "유럽에 투자했다가 손실은 입은 호주 투자자들이 한국 등 아시아 등지로 투자 포트폴리오를 다변화하는 움직임을 포착, 지난주 현지 기관 투자자들을 상대로 대규모 투자자설명회를 실시하는 마케팅 전략을 구사했다"고 밝혔다.

이어 "그 결과 발행을 마무리하는 순간까지도 주문이 몰리면서 100여개 기관으로부터 당초 목표했던 금액의 4배가 넘는 8억 호주 달러에 이르는 투자자 주문이 쇄도했다"고 덧붙였다.

수출입은행은 올해 들어 78억달러의 자금을 해외채권 발행을 통해 마련했다. 이중 45억달러의 자금을 일본, 스위스, 브라질 등에서 비달러화로 조달했다.

임혜선 기자 lhsro@