동양證 주관 캄보디아 최초 IPO, PPWSA 성공적 상장

[아시아경제 송화정 기자]캄보디아 1호 종합증권사인 동양증권 캄보디아법인(이하 동양증권 캄보디아)은 18일 개장한 캄보디아 주식시장의 첫 상장기업이자 캄보디아 대표 국영기업인 프놈펜수도공사(Phnom Penh Water Supply Authority·이하 PPWSA)의 기업공개(IPO) 대표주관을 성공적으로 완료했다.

이로써 2006년 캄보디아에 진출해 가장 먼저 종합증권사 자격을 얻은 동양증권 캄보디아는 지난 6년 여간의 노력 끝에 캄보디아 주식시장 내 최초 IPO를 주관해 성공적으로 상장시키는 쾌거를 이뤘다. 이는 동시에 국내 증권사 해외법인으로서는 최초의 현지 IPO 단독 대표주관이라는 점에서 큰 의미가 있다.

동양증권 캄보디아는 2006년말 증권사로서는 최초로 캄보디아에 사무소 형태로 첫 발을 내딛은 이래 2008년 캄보디아 정부(재경부)의 금융 자문사로 선정됐고 2010년에 PPWSA를 포함한 핵심 국영기업 3곳에 대한 IPO 본 계약을 체결한 바 있으며 이번에 그 첫번째 IPO를 마무리했다.

또 최근 캄보디아 최대 민간은행인 아클레다은행(ACLEDA BANK)과 전략적 업무제휴를 통해 이 은행의 IPO 주관 우선협상대상자로 선정되는 등 기업공개 비즈니스를 캄보디아 주식시장에서의 주력 사업모델로 삼고 역량을 집중하고 있다.

유준열 사장은 "전략적 진출국가인 캄보디아 증권시장에서 제1호 상장이라는 결실을 맺게 돼 매우 기쁘다"며 "특히 국내 증권사로서는 처음으로 해외기업 현지 IPO의 단독 대표주관사라는 타이틀을 얻게 된 만큼 그 의미가 매우 크다"고 말했다. 그는 "앞으로 동양증권 캄보디아는 이에 만족하지 않고 캄보디아 증권시장의 발전과 투자자 만족을 위해 IPO는 물론 중장기적으로 현지 제휴 네트워크를 활용한 브로커리지(주식중개) 업무도 추진하는 등 캄보디아 최대의 종합 증권사로 발돋움해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

이날 상장돼 첫 거래가 이뤄진 PPWSA는 프놈펜 내 독점 수도공급업체로 연매출 평균 10% 정도의 성장세와 25% 수준의 순이익률 등 안정성과 성장성을 동시에 갖춘 캄보디아 대표 국영기업이다. 공모가격은 6300리엘(KHR·3995 KHR = 1 USD)로 주가순자산비율(PBR)은 2011년 북밸류(장부가치)의 0.99배 수준, 주가수익비율(PER)은 2012년 예상 주당순이익(EPS)의 16.86배 수준이다. 발행주식의 15%(약 1300만주)를 2000만 달러(USD·약 227억원) 규모로 공모했다. 시가총액은 약 1억3300만 달러(USD)다.

동양증권 캄보디아 한경태 법인장은 "전체적으로 공모물량 대비 청약물량이 10배 가까이 들어온 성공적인 IPO였으며 특히 외국인과 기관투자자, 캄보디아내 개인투자자들이 골고루 참여해 비교적 이상적인 투자자 구성이 이뤄졌다"고 말했다.

동양증권 캄보디아는 첫 IPO의 성공을 발판으로 향후 텔레콤캄보디아(Telecom Cambodia)를 비롯해 2호, 3호 IPO를 지속적으로 추진해 나갈 예정이다.

송화정 기자 yeekin77@