[아시아경제 김유리 기자]한화증권은 18일 삼성전기에 대해 하반기에도 모바일 관련 부품을 제외하고 전방산업 수요가 부진할 것으로 예상된다며 목표주가를 11만1000원에서 9만1000원으로 하향조정했다. 그러나 최근 주가는 실적 감소분을 충분히 반영하고 있다며 투자의견은 '시장수익률 상회(Outperform)'를 유지했다.
김운호 애널리스트는 삼성전기의 3분기 매출액이 전분기대비 5.2% 증가한 1조7692억원일 것으로 내다봤다.
그는 "이전 전망치와 큰 차이는 없지만 디스플레이 관련 부품 매출 감소폭을 확대 조정했다"며 "이로 인해 CDS사업부 매출액 감소폭이 확대됐다"고 설명했다. 3분기 매출에서는 핸드폰 관련 부품의 실적이 성장을 주도할 것이라고 평가했다.
3분기 영업이익은 791억원으로 전망했다. 이는 전분기대비 9.2% 감소한 수준이다. 김 애널리스트는 "LED사업부의 영업이익이 적자 전환할 것으로 보인다"며 "CDS사업부 영업이익률은 1%대를 유지할 것으로 예상되고, LED 영업이익률은 2% 적자로 전망된다"고 말했다.
LCR사업부는 MLCC 가격 인하로 영업이익률이 전분기대비 2%포인트 하락할 것으로 봤다. 기판사업부의 영업이익률은 2분기 대비 1%포인트 이상 개선될 것으로 내다봤다.
김유리 기자 yr61@
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