아이씨디, SMD와 동반 성장 '매수'.. 목표가 9.8만원<한국證>

[아시아경제 백종민 기자] 한국투자증권은 아이씨디에 대한 투자의견을 매수로 제시하고 목표주가를 9만8000원으로 분석했다.

12일 한국증권은 삼성모바일디스플레이(SMD) 5.5세대 향 고밀도 건식 식각장비(HDP Etcher) 공급으로 높은 매출 성장(2011F: +342%, 2012F: +83%)이 예상되고, 8세대 옥사이드(Oxide) TFT 도입 시 추가적인 성장이 가능하다는 점을 고려했다며 이같이 밝혔다.

올해 매출액은 1568억원, 영업이익률은 23.6%로 크게 개선될 것으로 판단했다. 4.5세대용까지는 일본의 TEL, Y.A.C가 대부분을 공급했으나, 5.5세대로 가면서 아이씨디가 SMD 수요의 90% 이상을 대응하고 있다는 설명이다. 2012년 3월부터 시작될 A3 라인(월 100Kcps)에서도 높은 점유율을 유지할 것으로 내다봤다.

양정훈 애널리스트는 "8세대 설비투자 집행이 본격화 되는 시점인 2012년 하반기부터 추가적인 수주 모멘텀이 예상된다"고 평했다.