[아시아경제 김은별 기자, 정선은 기자] 삼부토건이 기업회생절차(옛 법정관리)를 밟지 않고 신규자금을 수혈받아 경영정상화에 돌입한다. 서울중앙지법 파산4부(수석 부장판사 지대운)는 28일 삼부토건이 낸 회생절차 취하 신청을 받아들였다.
합의안에 따르면 우리은행을 비롯한 채권단은 라마다 르네상스호텔을 담보로 삼부토건에 7500억원의 신규 자금을 지원한다. 삼부토건은 주채권은행인 우리은행과 '재무구조 개선을 위한 특별약정(이하 재무약정)'도 체결했다. 삼부토건이 2년 내 자금을 상환하지 못할 경우 르네상스호텔을 매각해 차입금을 갚아야 한다. 만약 매각 시점에 르네상스호텔의 가격이 상환금에 미치지 못한다면 채권단은 대출 약정에 따라 즉시 후순위 담보를 요구할 수 있다.
헌인마을 프로젝트 파이낸싱(PF)사업 정상화 방안도 합의됐다. 4270억원의 PF 대출 중 자산담보부 기업어음(ABCP) 2100억원의 절반(1050억원)은 삼부토건이 갚게 되며, 나머지 절반은 삼부토건이 2%의 이자율로 만기를 연장한다. 일반 대출 2170억원도 채권단이 만기를 연장키로 결정했다. 헌인마을 사업은 동양건설과의 연대보증 책임을 감수하고 계속 추진하게 되는 것이다.
다만 한화건설과 공동 시공사로 참여했던 김포 풍무지구 개발사업에서는 빠지게 됐다. 이날 삼부토건은 공시를 통해 "김포 풍무지구사업 PF 보증 2750억원은 한화건설과의 합의를 통해 연대보증 및 책임준공의무가 소멸됐다"고 밝혔다.
이외에 막판 협상에서 논의된 것으로 알려졌던 추가 담보제공·구조조정 등 강도높은 조항은 재무약정에 포함되지 않았다. 경영정상화를 위한 자구노력방안 마련, 영업이익 증가와 차익금 감소 등의 내용은 포함됐지만 구체적인 목표는 아직 정해지지 않았다.
우리은행 관계자는 "은행권이 삼부토건 정상화를 위해 어려운 대출을 해준 것"이라며 많은 부분 양보했음을 시사했다. 당초 삼부토건 채권단 중 일부 은행이 신규자금 지원에 대해 반대했었다는 점, 르네상스호텔은 6개월 내에 매각해야 한다는 논리를 폈었던 점 등이 이를 뒷받침한다. 삼부토건 관계자도 "그간 재무약정 체결 강도를 두고 온도차가 있었다"며 "이제 모든 것이 결정된 만큼 경영정상화를 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.
한편 삼부토건은 앞으로의 일정에 대한 고민을 시작했다. 첫 번째는 기존 PF사업장과 보유자산의 순차적인 매각이다. 채권단은 기존 PF 사업장의 채권을 모두 갚고 보유한 토지를 매각하면 3000억원 정도가 확보될 것으로 추정하고 있다. 삼부토건 관계자는 "절대 땡처리 하듯 매각하는 것은 아니다"며 "정상적인 과정에서 매각해야 제 값을 받을 수 있는 만큼 일정부분 은행과 협의해 처리할 것"이라고 말했다.
분양가가 상당히 높고, 아직 토지 매입도 완료되지 않은 헌인마을 사업의 수익구조를 두고도 생각이 많다. 일각에서는 헌인마을 사업이 한국토지주택공사(LH) 주도의 민관합동의 보금자리주택으로 추진될 가능성도 제기되고 있지만 LH가 재정난을 겪고 있는데다 법적토대인 보금자리주택특별법 개정안이 국토해양위 소위원회에 계류중인 상황이라 쉽지 않을 것으로 보인다. 삼부토건 관계자는 "현재 방식으로는 수익이 나지 않는 구조인 만큼 모든 가능한 방안을 강구한다는 아이디어 수준"이라고 설명했다.
김은별 기자 silverstar@
정선은 기자 dmsdlunl@
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