[세테크]20개종목 압축 포트폴리오 산은2020증권투자신탁제1호

산은자산운용

[아시아경제 김현정 기자]지난 8월 출시된 산은자산운용의 ‘산은2020증권투자신탁제1호[주식]'는 산은금융그룹이 2020년까지 글로벌 CIB로 도약한다는 의지를 담아 만든 상품이다.

이에 따라 향후 산은자산운용의 대표펀드로 자리매김하기 위해 ‘선택과 집중’이라는 키워드를 반영해 운용하고 있다'

산은2020주식형펀드는 신생펀드 임에도 불구하고 좋은 운용성과를 거두고 있어 최근 유행하고 있는 ‘압축형 포트폴리오 펀드’ 중 가장 주목할 만 하다.

10일 종가 기준으로 설정 이후 수익률이 19.25%에 달해 BM수익률 11.43% 대비 7.82% 초과 수익을 내고 있다.

산은2020주식형펀드는 20개 종목에 집중 투자하는 압축형 포트폴리오 펀드로 KOSPI 대비 높은 초과수익을 목표로 운용하고 있다.

20개 종목은 먼저 주력제품기준 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내의 기업을 타깃으로 투자풀을 구성해 산은자산운용이 자체 개발한 VMSM(Value and Momentum Scoring Model) 모델을 통해 투자 매력을 점검해 포트폴리오를 구성한다.

20개 종목은 시가총액을 기준으로 대형주에 10개, 중형주와 소형주에 각각 5개씩 분산해 5%씩 동일가중으로 투자한다.

펀드의 보수 및 수수료는 납입금액의 1%이내를 선취하는 A형은 연 1.2325%, 선취수수료가 없는 C1형은 2.2325%, 인터넷가입고객을 위한 Ce형은 연 1.5325% 이고, 환매수수료는 30일 미만 환매 시 이익금의 70%, 30일 이상 90일 미만 환매 시 이익금의 30%가 적용된다.

산은자산운용은 "해외주식형펀드에 비해 국내주식형 펀드가 15.4%의 절세효과가 있 다는 점까지 감안하며 수익과 세금 둘 다 잡을 수 있는 상품"이라고 소개했다.