다음, 2Q실적 양호 전망..목표가 ↑<하나대투證>

[아시아경제 구경민 기자]우리투자증권은 11일 다음에 대해 2분기 실적이 양호할 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 9만원에서 10만5000원으로 상향조정했다.

이왕상 애널리스트는 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 46.2%, 84% 증가한 854억원, 212억원에 이를 것"이라며 "지방선거, 월드컵 등 풍부한 이벤트에 힘입어 2분기 디스플레이광고는 전분기대비 32.4% 증가한 370억원에 이를 전망이고, 검색광고 매출 또한 전분기대비 12.2%의 양호한 성장률을 달성할 것"으로 내다봤다.

이 애널리스트는 "오버추어 효과 뿐만 아니라 자체검색상품 호조로 검색 부문 성과 예상치 상회해 올해와 내년 주당순이익(EPS)이 각각 3.3%, 10.6% 상향조정한다"고 밝혔다.

이어 "올해 단행된 검색광고 상품 MIX의 변경은 NHN대비 클릭당 단가가 현저히 낮았던 과거 상품가격 구조를 NHN과 비슷한 수준으로 끌어올리는 계기가 됐고 이에 힘입어 검색매출이 한 단계 업그레이드 되고 있다"고 평가했다.

그는 "지난해 11월부터 오버추어 효과가 본격화되고 있는데 이와 더불어 올해 4월 단행된 자체 검색광고상품 가격체계의 변경(정액제로 운영하던 검색광고 2단을 자체 CPC로 변경)도 검색광고 매출 증가에 크게 기여하고 있는 것으로 파악된다"며 "올해 하반기 검색광고 매출 증가율을 상향 조정한다"고 설명했다.

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