[베스트판매사상]우리투자, 펀드클리닉 최적의 포트폴리오 제공

[아시아경제 이창환 기자] 우리투자증권(사장 황성호·사진)은 국내 펀드 판매사 중 지난 해 소비자보호와 수익률 부문에서 가장 높은 점수를 받아 아시아펀드대상 베스트 판매상을 수상한 우리투자증권은 업계 최초로 PSR(Portfolio Strategy & Risk)분석을 펀드클리닉에 도입했다.

고객이 보유한 펀드가 운용계획대로 잘 운용되고 있는지에 대해 GPS처럼 정확히 고객 펀드의 현 위치를 알려주는 '펀드 GPS 시스템' 서비스를 통해 고객들은 최적의 펀드포트폴리오를 선택하고 구성할 수 있으며, 투자목적에 맞는 투자안내를 받을 수 있게 된 것이다.

'펀드 GPS 시스템'은 펀드선진국의 첨단펀드관리 시스템인 PSR(Portfolio Strategy & Risk) 분석기법을 도입해 더욱 세밀하게 고객의 펀드를 진단할 수 있다.

'PSR(Portfolio Strategy & Risk)'는 200개 이상의 국내 대표펀드의 운용스타일 분석과 투자섹터 분석, 종목별 분석을 통해 펀드의 운용과정을 정확하게 분석하고 추적해 고객이 보유한 펀드가 올바른 방향으로 진행되고 있는지 진단한다. 이를 통해 고객이 원하는 최적의 자산관리 포트폴리오의 진행방향을 GPS처럼 안내하는 선진 분석기법이다.

기존의 펀드분석방법들이 과거의 수익률에 중점을 두고 펀드를 평가했다면 PSR분석은 펀드 안에 있는 주식종목들의 성향까지도 일일이 분석한다. 펀드매니저들이 펀드를 원래의 운용방침대로 잘 운용하고 있는지, 펀드에 편입된 종목을 분석해 앞으로 펀드가 시장과 비슷하거나 많이 다른 수익을 낼 수 있을 것인지도 예측할 수 있다.

개별 펀드 분석뿐만 아니라 고객이 타금융권에 예치한 펀드, 주식, 예금까지 포함하여 전체 금융자산에 대한 자산배분전략을 수립하는 기능도 있어 종합적인 자산관리에 최적화된 솔루션을 제공한다.