에스원, 올해 본격적 실적 턴어라운드..'매수'<대신證>

[아시아경제 김유리 기자]대신증권은 24일 에스원에 대해 올해 본격적인 실적 턴어라운드가 전망된다며 목표주가 6만2000원 및 투자의견 '매수'를 유지했다.

강록희 애널리스트는 에스원의 올해 예상 매출액 및 영업이익을 전년대비 각각 6.7%, 14.7% 증가한 7857억원, 1322억원으로 전망했다.

강 애널리스트는 "경기 호전과 적극적인 마케팅 전략에 따른 신규가입자 증가와 삼성그룹 보안상품 수요 확대, 신사원증 스마트카드 매출 확대에 따라 올해 실적 턴어라운드가 본격화 될 것"이라고 예상했다. 매출 증가에 따른 원가율 개선 효과에 힘입어 수익성도 호전될 것으로 추정했다.

그는 또 "현재 주가는 주가순자산비율(PBR) 밴드 하단에 위치하고 있어 향후 주가 상승 여력은 충분하다"며 "삼성그룹의 세종시 투자 사업이 순조롭게 진행될 경우 실적 상향 조정 가능성도 있다"고 설명했다.

올해 영업관련 주요 수치도 호전될 것으로 내다봤다. 강 애널리스트는 "유지계약건수는 전년대비 5.4% 증가한 38만9000명 수준을 기록할 것"이며 "신규가입자수 역시 경기 호전과 적극적인 마케팅 효과에 힘입어 전년대비 17.3% 증가할 것"이라고 밝혔다.

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김유리 기자 yr61@asiae.co.kr