대우건설 우선협상대상자 중동ㆍ미국계 복수 선정(종합)

[아시아경제 최대열 기자] 금호아시아나그룹과 매각주간사는 23일 최종입찰서 평가를 통해 ▲자베즈파트너스(JABEZ PARTNERS)와 ▲티알아메리카(TR America) 컨소시움을 대우건설 매각 우선협상대상자로 선정했다.

회사측은 "둘 모두 중동과 북미 시장에서 대우건설과 잠재적인 시너지를 상당히 보유하고 있다"며 "예비 실사 기간 동안 유수의 국내외 대형 로펌, 회계법인, 인수 후 경영계획을 위한 전략컨설팅사 등 대형 자문단을 구성하는 등 강한 인수의지를 보였다"고 선정이유를 밝혔다. 아울러 두 투자자 모두 자금조달 능력이 충분히 검증됐다고 회사와 매각주간사, 산업은행측은 판단했다.

회사측에 따르면 이번 선정과정에서는 장기적인 관점에서 대우건설의 기업가치와 잠재 시너지를 끌어올릴 수 있을지가 우선적으로 고려됐다. 아울러 인수자의 경영능력, 주 인수자의 자금조달 능력, 입찰 가격 및 주요 거래 조건 등도 같이 고려됐다.

미국계 투자자로 분류되는 티알아메리카 컨소시움은 지난해 뉴욕지역 매출액 1위 건설회사인 티쉬맨 컨스트럭션(Tishman Construction)이 주요 투자자로 있다. 이 회사는 원 월드 트레이드 센터, BOA타워, 인터콘티넨탈 타임스퀘어 등을 시공한 바 있다.

금호측은 "이 회사는 북미 시장뿐만 아니라 중동시장에서 시너지를 배가하기 위해 중동의 국부펀드까지 파트너로 참여했다"고 덧붙였다.

또 다른 우선협상대상자인 자베즈파트너스의 주요 투자자는 아부다비 투자청으로 지난 1977년 설립된 아부다비를 대신해 투자를 하는 국부펀드다. 회사측은 "현재 중동에 제2 건설붐이 일고 있어 건축, 플랜드, 주택 등 종합건설업 능력을 보유한 대우건설이 중동개발에 적합한 것으로 평가받고 있다"고 설명했다.

회사측은 복수의 협상자를 선정한 것에 대해 "주식매매계약 체결 이전까지 단수의 우선협상대상자를 선정하는 게 일반적인 건 아니다"며 "건전한 경쟁 유도 및 심도 있는 인수자의 검증, 거래 가격뿐만 아니라 매각 대상회사를 위한 주요 조건 등 주요한 거래 조건에 대한 협상력을 높이기 위해 2곳을 선정했다"고 설명했다.