금호석유화학, 상승여력 높지 않다..목표가 ↓

[아시아경제 박선미 기자]HMC투자증권은 26일 금호석유화학에 대해 현 주가대비 상승여력이 높지 않다며 투자의견 '보유(Hold)'를 유지하고 목표주가를 기존 3만2800원에서 2만8500원으로 하향 조정했다.

소용환, 곽진희 애널리스트는 "금호석유화학의 3분기 실적은 매출액이 기존 예상을 5% 하회했으며 영업이익은 52%를 밑도는 매우 부진한 실적을 보였다"며 "8월부터 원료인 부타디엔 가격이 급등한 후 9월부터 하락세로 반전함에 따라 합성고무의 판가에 원료가격 상승을 반영하지 못한 상황에서 마진이 축소됐고, 중국의 미국향 타이어수출에 대한 반덤핑 제소 등의 영향으로 대중국 수출물량이 크게 감소한 점 등이 주원인"이라고 설명했다.

소 애널리스트는 예상보다 부진한 3분기 실적과 원화절상 추세를 반영해 금호석유화학의 올해 및 2010년 이익전망을 하향조정했다. 올해 매출액과 영업이익은 각각 4.5%, 22.8%, 내년은 8.4%, 6.6% 하향조정 했다.

그는 이어 "올해 중 그룹의 대우건설 매각이 이루어질 것으로 전망, 대우건설 매각에 따른 매각손실과 관련된 지분법 손실 등을 감안해 올해 적자 폭을 추정했으나 최종 매각금액에 따라 손실금액이 기존 전망대비 확대될 가능성도 있다"고 덧붙였다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr