농협, 외화채권 5억불 발행 성공

[아시아경제신문 김양규 기자]농협은 24일 미화 5억불 규모의 외화채권 발행에 성공했다고 밝혔다.

채권만기는 채권만기 5년이며, 발행금리 미국채 금리+ 268bp, Libor 금리에 230bp를 더한 수준이다.

이는 지난해 리먼 브라더스 사태 이후 국내기관이 발행한 외화공모채권 가운데 ㄱ장 낮은 금리다.

발행주관사는 NH투자증권과 BNP Paribas, 도이치, HSBC, JP모건이 공동 참여했다.

이번 채권공모에는 아시아·유럽·미국지역에서 276개의 기관투자자들이 참여해 총 모집금액이 43억불에 달하는 등 발행금액의 8.6배에 달해 투자자들의 관심이 높았다는 평가다.

농협은 이번 채권 발행을 통해 조달된 외화자금은 장단기 차입구조 개선과 아울러 수출 및 중소기업 외화대출등에 활용할 예정이다.

김양규 기자 kyk74@asiae.co.kr